¿Cómo funcionan los permisos en el software?

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Al intentar adaptar o confinar el software a operaciones individuales, se documentan y autorizan todas las acciones factibles para garantizar, por ejemplo, que el cajero que prepara facturas y recibos no pueda acceder a los informes de pérdidas y ganancias o a los registros contables de la empresa.

Administrar los permisos a los usuarios

Para administrar los permisos de los usuarios que usan el programa sigue estas instrucciones: 

  1. Haz clic en el menú Configuración. 
  2. Elige la opción Usuarios.
  3. Selecciona Permisos.
Imagen que muestra como acceder a la configuración para administrar los permisos.

A continuación vas a ver una ventana, donde se muestran los permisos que tiene cada usuario dentro del programa. 

  1. Selecciona el rol. (El rol administrador tiene todos los permisos para crear, modificar y eliminar cualquier documento). 
  2. Selecciona Básicos. (Estos permisos dan control sobre las acciones que se pueden realizar dentro del programa).
  3. Selecciona Crear documentos. (Este permiso controla la creación de los documentos).
  4. Seleccione Visualización si el usuario puede ver los documentos creados. (Este permiso permite la visualización de los documentos según el caso).
  5. Selecciona Manipular documentos si el usuario puede manipularlos después de ser guardado.
  6. Seleccione Eliminar documentos si el usuario puede eliminarlos después de ser guardados.
  7. Elija Reportes. (Este permiso controla la visualización de los reportes permitidos por el usuario).
  8. Selecciona DIAN. (Este permiso controla la visualización de los documentos emitidos a la Dian de facturas electrónicas).
  9. Seleccione administración. (Este permiso controla si el usuario puede exportar o importar información al programa, entre otros permisos).
  10. Selecciona Guardar para que los cambios realizados se actualicen.
  • Selecciona el rol a configurar y las acciones permitidas. Si un usuario tiene varios roles, se combinan los permisos de ambos roles.

Las acciones están clasificadas en:

Tipo de permisoDescripción
BásicosAcciones esenciales del software, ingresar, crear, actualizar (usuarios y documentos), imprimir, chat, caja diaria
Crear documentosListado de documentos, productos, usuarios que el usuario puede crear
Visualizar documentosListado de documentos, productos, usuarios, reportes que el usuario puede consultar
Visualización limitadaSimilar a visualizar documentos, pero limitado a los documentos relacionados con el usuario logueado en el software, ejemplo el vendedor restringido a las facturas que el mismo realizo, el cliente externo limitado a solo las facturas de ese cliente 
Manipular documentosListado de documentos, productos, manipular usuarios
ReportesPermisos relacionados con la consulta, creación y manipulación de los reportes administrativos y cartera
ContabilidadTodo lo relacionado con la contabilización de los documentos, generación de reportes contables y tributarios
AdministraciónAdministración del software, acciones como cambiar clave de acceso de otros usuarios, administrar los permisos, exportar información, crear usuarios en el sistema, bloquear documentos, ver historial de cambios o auditoria de los documentos
ConfiguraciónCambiar la parametrización del software, crear nuevos documentos, cambiar configuración de los campos, impresiones, ordenamiento del menú, configuración de la caja, cartera

En cada clasificación se listan las posibles acciones, cada una con el nombre de la acción y la descripción

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Creado por: Libre Gestión

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